Manuel, de 16 años, vive en una pequeña ciudad costera. Toca el bajo en un grupo con sus mejores amigos. Uno de ellos es Felipe, con quien comparte una fuerte amistad desde muy joven. Manuel sale con su amiga Azul, una relación que están explorando intensamente. Pero cuando llega el momento de tener su primera vez juntos, Manuel siente algo completamente nuevo que le hace ver las cosas con otros ojos