Dividida en dos partes, Tropical Malady se centra en la primera parte en la romántica relación entre dos hombres en un pueblo de la jungla, sus paseos juntos, momentos compartidos en familia y amenas noches en bares, karaokes y cines de la ciudad. La cotidianeidad vivida hasta este momento dará paso a lo sobrenatural. A partir de la desaparición de un personaje, surgirá un espacio abstracto e hipnótico donde los cuentos populares se materializan y la leyenda local por la que un hombre puede convertirse en otra criatura perseguirá en forma de tigre a un soldado.