El regreso de Jérémie a su pueblo, a fin de asistir al funeral del panadero para el que solía trabajar, remueve asuntos del pasado. El joven se instala en la casa de la viuda Martine, lo que despierta las suspicacias del hijo del fallecido. La desaparición de uno de los personajes instala una atmósfera de sospecha en el lugar. Entre deambulaciones silvestres, los protagonistas demuestran que en el cine de Alain Guiraudie la pulsión misericordiosa no viene marcada por la moral sino por el deseo.