Lionel es un talentoso cantante criado con las canciones que su padre cantaba. En 1917, abandona la granja familiar para asistir al Conservatorio de Música de Boston. Allí conoce a David, un encantador estudiante de composición musical que pronto es llamado a filas al final de la guerra. En 1920, ambos pasan un invierno recorriendo los bosques, recopilando canciones populares con el fin de preservarlas para las generaciones futuras.