Con el corazón roto, Kai llega de vacaciones desde Taiwán a Recife, ciudad costera al norte de Brasil. Hace calor y el aire acondicionado del hotel donde se hospeda no funciona. Kai conoce a Fu Ang, dueño de un negocio de paraguas. Fu Ang le presta una llave inglesa con la que podría arreglar el desperfecto técnico. Fu Ang también podría convertirse en su amigo, pero la temporada de lluvias no llega y tanto la tienda de paraguas como su dueño desaparecen subrepticiamente. Mientras trata de dar con él por distintos lugares de Recife, Kai descubre la historia de Xiaoxin y un grupo de trabajadores chinos que vivieron en el rascacielos más elegante de la ciudad. Kai se encuentra extrañamente reflejada en la historia de Xiaoxin.

Interpretada por actores noveles y profesionales, los protagonistas de esta comedia de desencuentros llegan y se van de manera inesperada, pasan de una ciudad a otra tanto o más desconocida de la que provienen, siguiendo las necesidades de su trabajo más que una dramaturgia tradicional. Pero a lo largo de un verano caluroso y lento,entre ellos crecen delicados vínculos, como islas en un mar lleno de tiburones.