Un cineasta contemporáneo aparece inexplicablemente en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Invisible para los que le rodean, excepto para un cínico diplomático francés del siglo XIX, recorre los suntuosos pasillos y salones del otrora Palacio de Invierno. Los dos hombres inician un extraordinario viaje en el tiempo por el turbulento pasado de Rusia, siendo testigos de algunos de los acontecimientos históricos más significativos de los últimos tres siglos. Una obra maestra fundamental del cine que destaca por estar filmada en un impresionante plano secuencia de 96 minutos sin cortes.